Empresas de navegação estão transformando baldes de ferrugem em minas de ouro em uma alquimia moderna que pode alimentar a inflação já galopante nos próximos anos.
Texto base original Brock para Reuters, via Wtvb - Reportagem de Joe Brock; Gráficos de Gavin Maguire; Edição de David Clarke
A interrupção do comércio mundial causada por bloqueios pandêmicos e a escassez de novos navios de carga elevou as taxas de frete para navios porta-contêineres antigos para níveis recordes.
Aproveitando o boom, as empresas de navegação estão fechando contratos de longo prazo com duração de três a quatro anos, o que significa que os consumidores podem continuar pagando o preço pelo aumento dos custos até que centenas de novos navios encomendados entrem em serviço.
Veja o Synergy Oakland, um navio de médio porte com bandeira em Chipre que pode transportar mais de 4.200 contêineres de aço de 20 pés.
A empresa grega Euroseas a comprou em 2019 por US$ 10 milhões quando já tinha uma década. À medida que o comércio mundial se transformou em caos no ano passado, arrecadou US$ 21 milhões em pouco mais de 100 dias com a maior taxa diária de frete da história para um navio de seu tamanho.
Ela espremeu mais um contrato de curto prazo, ganhando cerca de US$ 10 milhões no espaço de dois meses antes de sair em um arrendamento de quatro anos por US$ 61 milhões em maio, um retorno de seis vezes sobre o preço de compra há três anos.
"Foi quase a jogada perfeita em um mercado em alta", disse Symeon Pariaros, diretor administrativo da empresa de transporte marítimo, à Reuters. “Não vimos algo assim na história do mercado de contêineres.”
A frota de navios porta-contêineres do mundo continuou a crescer em termos de capacidade durante a pandemia, aumentando 2,9% em 2020 após aumentos de 4% em 2019 e 5,6% em 2018, segundo a Clarksons Research, uma empresa de análise de transporte.
Mas o aumento na demanda por bens de consumo durante os bloqueios, o congestionamento nos portos que pararam os navios por mais tempo do que o esperado e uma desaceleração na nova construção naval, em parte devido à incerteza sobre se os navios cumpririam as novas regras ambientais, contribuíram para a crise do transporte marítimo. e registrar os custos de frete.
A capacidade de contêineres aumentou 4,5% no ano passado, principalmente porque os navios envelhecidos que normalmente estariam indo para o cemitério continuaram navegando, mas ainda não foi suficiente para arrefecer os preços.
Uma análise da Reuters de mais de 30 transações privadas concluídas nos últimos seis meses mostrou que os armadores estão arrendando navios em fretamentos de longo prazo a taxas recordes para capitalizar o mercado altista de uma geração. Em maio, o custo de bloqueio de embarques de contêineres disparou impressionantes 30,1%, um aumento mensal recorde nas taxas de frete marítimo de longo prazo, de acordo com o índice de frete marítimo da Xeneta.
Trilha de seis meses do navio porta-contêineres 'Synergy Oakland' Clique para ver o gráfico
CUSTOS DE ENVIO E INFLAÇÃO - Taxas recordes já contribuíram para preços mais altos de tudo, de carros usados a mesas de jantar e bicicletas, e a dor para os consumidores deve continuar, dizem os especialistas.
O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que o boom do transporte de contêineres em 2021 representou 1,5 ponto percentual dos aumentos de preços globais este ano, ou cerca de um quarto da taxa de inflação dos EUA.n "O impacto dos custos de transporte na inflação é grande e generalizado, afetando países ao redor do mundo", disse Yan Carriere-Swallow, economista sênior do Departamento da Ásia e Pacífico do FMI.
Embora os preços mais altos de alimentos e petróleo após a ocupação da Ucrânia pela Rússia atinjam os preços ao consumidor dentro de dois meses, pode levar até um ano para sentir todos os efeitos dos custos de transporte de contêineres, disse Carriere-Swallow.
Além disso, os surtos de COVID-19 ainda estão atrapalhando os portos da China e, embora as grandes empresas de navegação tenham encomendado um volume recorde de navios porta-contêineres novos e superdimensionados, a maioria não entrará em operação até o próximo ano ou 2024.
“As atuais taxas de frete ainda altas continuarão a pressionar os preços ao consumidor até 2023” Temo que as taxas de frete permaneçam mais altas do que pré-COVID por muitos mais anos", disse Jan Hoffmann, chefe de logística comercial da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.
O Navios Spring, que atualmente navega da Califórnia para a China, foi fretado por três anos em janeiro por US$ 60.000 por dia, um aumento de sete vezes em relação aos US$ 8.250 por dia que custava há dois anos, segundo dados de dois corretores de navios.
O navio com bandeira nas Ilhas Marshall e construído em 2007 custou US$ 42 milhões aos proprietários originais. Ela ganhará US$ 65,7 milhões ao longo de seu contrato de três anos, disseram os corretores.
A Navios Maritime Partners, operadora do navio, não respondeu aos pedidos de comentários.
O Navios Amarillo, um navio irmão do Navios Spring, está reservado em fretamentos até janeiro de 2028, quando terá 21 anos. O navio ganhará US$ 75 milhões com esse acordo, muito mais do que os US$ 51 milhões que custou novo, disseram dois corretores de navios.
“Os mercados de transporte de contêineres em geral permanecem em território extraordinário”, disse Stephen Gordon, diretor administrativo da Clarksons Research.
Valor de navios porta-contêineres de 10 anos em milhões de dólares americanos . Clique pera ver o gráfico
LUCROS DA EMPRESA DE TRANSPORTE - A indústria de transporte de contêineres como um todo teve um lucro alucinante de US$ 59,3 bilhões no primeiro trimestre deste ano, disse o especialista em transporte marítimo John McCown, acima dos US$ 19,1 bilhões no mesmo período do ano passado.
"As transportadoras são as vencedoras e seu aumento significativo nos lucros está sendo financiado por preços mais altos para todos os produtos que circulam em navios porta-contêineres", disse McCown à Reuters.
A dinamarquesa Maersk, a segunda maior linha de contêineres do mundo, com uma participação de mercado de quase 17%, de acordo com o provedor de inteligência Alphaliner, faturou. A companhia registrou lucro recorde nos primeiros três meses de 2022. A receita saltou 55%, para US$ 19,3 bilhões, e elevou sua previsão de lucro subjacente este ano antes de juros, impostos, depreciação e amortização para US$ 30 bilhões.
A Mediterranean Shipping Company (MSC), que ultrapassou a Maersk para se tornar a maior linha de contêineres do mundo este ano, não publica resultados financeiros. A empresa, com sede em Genebra, na Suíça, se recusou a comentar esta história.
O presidente dos EUA, Joe Biden, disse em 9 de junho que o Congresso deveria reprimir os preços exorbitantes cobrados pelas companhias de navegação que controlam o mercado.
A Maersk disse à Reuters que seu desempenho financeiro se deve a condições excepcionais de mercado e gargalos nos Estados Unidos, acrescentando que investiu bilhões na melhoria das operações portuárias e logística dos Estados Unidos.
Algumas das grandes empresas de navegação estão usando seus lucros para acumular os navios de carga que sobram a preços altíssimos, o que, por sua vez, ajudará a sustentar as altas taxas de frete e alimentar a inflação no futuro, disseram analistas.
GRÁFICO:
As taxas de contêineres aumentaram desde o final de 2020, à medida que as restrições do COVID-19 diminuíram . Clique pera ver o gráfico .
QUANDO OS CUSTOS DE ENVIO VÃO BAIXAR?
Um recorde de 503 navios porta-contêineres de segunda mão foram vendidos no ano passado, o equivalente a 7% da frota global, disse Clarksons, com outros 108 vendidos nos primeiros cinco meses de 2022.
A MSC, por exemplo, comprou 200 navios porta-contêineres de segunda mão desde agosto de 2020, segundo analistas de mercado. Sem navios de contêineres sendo desmantelados este ano, a idade média desses navios aumentou para 13,9 anos, de 11 anos em 2017, disse Clarksons.
sso significa que navios de carga com 10 ou 15 anos, idade em que estavam sendo demolidos antes da pandemia, valem até 10 vezes mais do que há dois anos, mostram os dados de vendas. Por exemplo, a MSC comprou o Xin Feng Yang Pu, um navio de carga com bandeira da Libéria atualmente navegando no Mar da China Meridional, por US$ 70 milhões no mês passado, segundo dados de corretores. O mesmo navio, que foi renomeado MSC Freeport, foi vendido por US$ 7 milhões em 2007.
Ainda assim, há sinais de que o boom pode chegar ao fim no próximo ano ou dois, quando muitos dos gigantes do mar encomendados pelas grandes empresas entrarem em serviço.
Em 2021, um recorde de 555 navios porta-contêineres no valor de US$ 42,5 bilhões foi encomendado e 208 navios no valor de US$ 18,4 bilhões foram reservados até agora em 2022, de acordo com o World Shipping Council, um grupo da indústria com sede nos Estados Unidos.
Alguns desses navios estarão entre os maiores navios porta-contêineres já construídos, com 400 metros de comprimento e tamanho semelhante ao Ever Given, um navio de carga que ficou preso e bloqueou o Canal de Suez no ano passado.
A Maersk disse à Reuters que, no ano passado, encomendou 12 novos grandes navios porta-contêineres que são quase quatro vezes maiores do que o Synergy Oakland. Se os portos e as cadeias de suprimentos estivessem operando como antes da pandemia, um influxo de novos navios poderia prejudicar os preços do transporte, disse Peter Sand, analista-chefe da Xeneta, uma plataforma de taxas de frete.
“Tem potencial de pisotear as taxas do mercado spot. Especialmente agora que a inflação está atacando globalmente.”
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