EUA: Cadeias de suprimentos fora de sincronia estão mudando o transporte por caminhão

A pandemia forçou os transportadores a reavaliar como movimentaram mercadorias em 2021. De acordo com o 33º Relatório do Estado da Logística do Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos, novas soluções de curto e longo prazo estão começando a se firmar.

Texto base por Josh Fisher para FleetOwner


Elos da cadeia de suprimentos provocam transformações.

As cadeias de suprimentos sediadas nos EUA estão fora de sincronia, de acordo com o Relatório do Estado da Logística de 2022 , que observa que o movimento de carga aqui está se ajustando às mudanças de curto prazo e talvez descobrindo soluções de longo prazo.

Assim como a demanda por transportadoras motorizadas dos EUA aumentou em 2021, a capacidade de caminhões sofreu várias interrupções à medida que os sistemas globais de abastecimento foram interrompidos e reiniciados: a demanda do consumidor aumentou devido aos pagamentos de estímulo relacionados à pandemia do COVID-19; as operadoras que reduziram o número de funcionários e equipamentos nos primeiros dias da pandemia ficaram lutando para acompanhar os consumidores.


“Não é de surpreender que continuemos a ver interrupções contínuas relacionadas à pandemia, mas o escopo e o impacto das interrupções continuam pesando nas mentes dos fornecedores de logística – como fazem para todas as empresas que contribuem para a economia dos EUA”, Balika.Sonthalia, principal autora do relatório e sócia da consultoria Kearney .


Estas estão entre as conclusões do Relatório de Estado da Logística produzido por Kearney para o Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos (CSCMP) e apresentado pela Penske Logistics . O grupo apresentou o 33º relatório anual no National Press Club em Washington, DC, em 21 de junho.


“Vimos uma quantidade incrível de resiliência entre as frotas de caminhões particulares e frotas de caminhões de transporte contratados dedicados”, destacou Andy Moses, vice-presidente sênior de vendas e soluções da Penske Logistics. “A demanda aumentou acentuadamente ano a ano, e essas frotas continuam a gerenciar as complexidades que enfrentam na cadeia de suprimentos de caminhões, incluindo ventos contrários causados ​​pela escassez de peças, equipamentos, motoristas e, mais recentemente, aumento dos custos de combustível”.


A publicação oferece um retrato da economia americana sob a ótica do setor de logística e seu papel nas cadeias de suprimentos. O relatório é uma compilação das principais inteligências logísticas de todo o mundo. Ele destaca tendências do setor e insights sobre a evolução das cadeias de suprimentos em vários setores.


O papel da inflação do transporte rodoviário - Olhando para o futuro, o CSCMP não prevê que os déficits de mão de obra de caminhões terminem em breve, o que desempenhará um papel na inflação em 2022. Os autores do relatório descobriram que a forte demanda de transporte por caminhão combinada com a capacidade restrita das transportadoras aumentou as taxas contratadas e spot em 2021.


Os crescentes custos de combustível de 2022 estão aumentando os efeitos inflacionários, de acordo com o CSCMP. Os carregadores estão repassando o aumento dos custos de transporte para os consumidores. A JM Smucker Co. - cujas marcas incluem manteiga de amendoim Jif, café Folger's, guloseimas para cães Milk-Bone e geléia de Shmucker - culpou o aumento dos custos de transporte e commodities pela diminuição dos lucros em 2021.

Embora o mercado spot mostre sinais de abrandamento, as taxas contratadas podem ser fixadas em níveis elevados após um ano de sucesso para operadoras maiores. Algumas das grandes operadoras tiveram lucros enormes em 2021, descobriu o CSCMP. Ele citou a Old Dominion Freight Line (54% a mais de ganhos em 2021 em comparação com 2020), Schneider (aumento de 100% no lucro) e Hub Group (aumento de 73%).


A relocalização da fabricação pode beneficiar o transporte por caminhão - O setor de logística dos EUA já está se adaptando à nova cadeia de suprimentos, segundo Sonthalia, principal autor do relatório. Ela disse que essas mudanças devem beneficiar fabricantes, varejistas e consumidores.


O setor de logística dos EUA já está se adaptando à nova cadeia de suprimentos, segundo Sonthalia, principal autor do relatório. Ela disse que essas mudanças devem beneficiar fabricantes, varejistas e consumidores. “Estamos especialmente animados com o progresso que o setor fez na reconstrução da resiliência da cadeia de suprimentos por meio de multi-shoring, automação e opcionalidade na distribuição de última milha. Isso também melhorará o atendimento ao cliente e trará eficiência para todas as partes.”


Com o frete marítimo tendo suas próprias dificuldades este ano, mais empresas estão olhando para reshoring e nearshoring, o que pode criar mais oportunidades para as redes de caminhões norte-americanas, de acordo com o relatório de logística. Uma pesquisa de 2021 da Kearney com executivos de manufatura dos EUA descobriu que 41% haviam reescalonado pelo menos uma parte de suas operações desde 2019; outros 22% disseram que sua empresa planeja realocar algumas manufaturas nos próximos três anos.


“Reshoring e nearshoring criarão uma forte demanda por novos fluxos norte-sul, além das rotas leste-oeste estabelecidas, enquanto novas redes regionais surgirão”, escreveram os autores. “Além disso, as transportadoras podem oferecer novos serviços para facilitar com eficiência a movimentação de mercadorias entre fronteiras, ao mesmo tempo em que desenvolvem parcerias com transportadoras sediadas no México.”


Mais carregadores procuram criar frotas privadas - As transportadoras que não conseguem aumentar seus níveis de serviço podem levar mais embarcadores e empresas a criar ou construir frotas privadas, que fornecem a essas empresas o controle de seus fretes.


“A comunidade de embarcadores tem um senso coletivo de que o controle está desaparecendo. A velha noção de que você pode comprar a capacidade conforme precisamos – e abrir ou fechar a torneira – é coisa do passado”, disse Gary Petty, presidente do Conselho Nacional de Caminhões Privados , ao FleetOwner no início deste ano .


O CSCMP descobriu que o custo de criação e manutenção de uma frota privada “encolhiu substancialmente, enquanto a vantagem de controlar a capacidade e garantir serviços tornou-se cada vez mais atraente para muitos embarcadores”. O relatório de logística viu mais transportadores recorrendo a frotas privadas.

“A frota privada ainda está no auge”, disse Petty. “Nunca teve mais atenção, visibilidade e importância na comunidade de carregadores do que hoje. Isso é impulsionado por tanta incerteza – se a capacidade não estiver sob controle e gerenciada internamente, existe o risco de que ela não esteja lá.”


Investir em motoristas pode ser essencial para lucros - O Conselho disse que uma das chaves para as operadoras está centrada nos motoristas. “Dado o recente aumento nos volumes de frete e nas taxas de envio, as transportadoras devem investir de forma mais proativa no recrutamento, treinamento e compensação de motoristas”, escreveram os autores do relatório. “À medida que esses esforços se concretizam, eles podem se mover para reter os motoristas, oferecendo agendamentos mais flexíveis, janelas de tempo de agendamento maiores, melhores instalações para motoristas ao longo de rotas de longo curso e prazos de pagamento mais rápidos.”


Principais descobertas sobre a cadeia de suprimentos dos EUA - Uma estatística importante que o relatório gera são os custos de logística empresarial dos EUA, que em 2021 aumentaram 22,4%, para US$ 1,85 trilhão, representando 8% do PIB de US$ 23 trilhões de 2021. Aqui estão algumas outras descobertas de interesse do relatório:

  • Os estoques das empresas caíram para níveis quase históricos, mas os custos associados ao armazenamento, manuseio e financiamento desses itens aumentaram consideravelmente.

  • Os custos de manutenção de estoque aumentaram 25,9% em 2021 e os custos de transporte aumentaram 21,7%. Isso levou a cadeias de suprimentos desiguais e disponibilidade inconsistente de produtos para os consumidores (pessoalmente e online).

  • Espera-se que os esforços para aumentar o multi-shoring acelerem. As empresas estão buscando que as operações se aproximem dos EUA, para responder rapidamente às demandas flutuantes do mercado.

  • O relatório do ano passado observou os efeitos da pandemia na cadeia de suprimentos. Os desafios residuais da pandemia permanecem, com algumas interrupções continuando a produzir efeitos prejudiciais sobre a capacidade.

  • O volume de entrega de última milha está tendendo para cima. O relatório de 2022 observa que as vendas de comércio eletrônico cresceram 10% no ano passado (para US$ 871 bilhões), representando 14% das vendas no varejo dos EUA.

  • O frete rodoviário continua a ver mais volume e oportunidades. Com o frete rodoviário representando o maior segmento dos gastos da cadeia de suprimentos dos EUA, ele expandiu 23,4% para US$ 831 bilhões.

 

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