BARBAS DE MOLHO: A queda do frete no mercado spot norte-americano pode indicar dificuldades para caminhoneiros e pequenos empresários. Tudo isso agravado pelo amento estratosférico do diesel provocado pela guerra na Ucrânia. Os períodos de recessão no transporte de cargas podem ser um indicador de recessão, o que não deixa de preocupar ainda mais quando o Deutsche Bank previu que os aumentos das taxas de juros levarão os Estados Unidos à recessão.
Fonte: Reuters, por Lisa Baertlein (com reportagem de Lisa Baertlein em Los Angeles; Reportagem adicional de Tina Bellon em Austin; Edição por Ben Klayman e Lisa Shumaker)
Craig Fuller monitora milhões de transações entre caminhoneiros norte-americanos e seus clientes como presidente-executivo da empresa de dados de transporte FreightWaves - e ele não gosta do que está vendo.
Houve uma queda inesperadamente acentuada na demanda para se transportar de tudo, de alimentos a móveis, desde o início de março, e as tarifas no segmento superaquecido que lida com trabalhos de transporte sob demanda - conhecido como mercado spot - estão derrapando.
"Basicamente, caiu de um penhasco", disse Fuller, preocupado com o fato de os Estados Unidos estarem no início de uma recessão no transporte rodoviário que poderia dizimar a capacidade dos caminhoneiros de ditar preços e levar algumas pequenas empresas de transporte à falência.
Enquanto isso, investidores e analistas financeiros se preocupam com o que acontecerá se a crise dos caminhões se aprofundar e se espalhar.
A história provou que o transporte por caminhão é um possível indicador para a economia dos EUA. Isso porque quando as pessoas compram menos, as empresas vendem menos - e a atividade empresarial diminui. As recessões econômicas seguiram seis das 12 recessões de no transporte de cargas desde 1972, de acordo com uma análise da empresa de dados de caminhões Convoy.
Especialistas previram que o transporte por caminhão diminuiria um pouco à medida que os consumidores cansados da pandemia transferiam alguns gastos de bens para serviços em resposta ao levantamento das medidas de prevenção da COVID pelos Estados Unidos. Mas eles não previram a invasão da Ucrânia pela Rússia, que elevou os preços dos combustíveis a níveis recordes, sacudiu os já voláteis mercados de ações e forçou os compradores a fazer uma pausa.
E agora, o setor mais sensível à demanda - o mercado spot - está em território de correção.
"É o proverbial canário na mina, disse Joseph Rajkovacz, diretor de assuntos governamentais da Western States Trucking Association. O grupo representa pequenas empresas de transporte rodoviário que dominam o mercado, que movimentaram até 30% do frete nessa modalidade durante o auge da pandemia.
A deterioração da taxa spot ocorreu quando os preços do diesel praticamente dobraram, prejudicando o salário líquido de caminhoneiros como Marco Padilla, 63.
Alguns anos atrás, Padilla, com sede na Califórnia, gastava de 25 a 30 centavos de dólar por milha para operar seu caminhão. "Então, para cada dólar (recebido), eu estava embolsando 70 centavos. Agora custa US$ 1 a milha", disse Padilla.
O frete médio do primeiro trimestre, excluindo combustível, caiu de 55 centavos de US$ 2,78 por milha em meados de janeiro para US$ 2,23 em 14 de abril. Os preços spot normalmente caem cerca de 22 centavos por milha durante esse período, disse Dean Croke, analista de mercado de frete da DAT Freight & Análise.
Embora as tarifas tenham permanecido 37 centavos por milha acima do que estavam durante o último mercado altista em abril de 2018, caíram 6 centavos ano a ano no início deste mês - marcando a primeira reversão do ciclo atual.
"É aí que está o medo. Esse é o chão? Isso continua?" Croke disse sobre o declínio liderado pela demanda.
A parcela do frete movimentado por esse mercado nos EUA praticamente dobrou depois que os gastos dos consumidores em bens duráveis aumentaram cerca de 20% durante a pandemia. Em sua pressa para acompanhar, os varejistas e outros transportadores focaram na velocidade em prejuízo da eficiência - usando mais caminhões e exacerbando a demanda por eles.
A certa altura, estava-se movimentando mais de 1 milhão de cargas por dia, contra sua média histórica de cerca de 400.000, disse Brent Hutto, diretor de relacionamento da TruckStop.com, que - como a DAT - combina caminhoneiros com cargas do mercado spot.
Mas a demanda caiu em março, quando as vendas no varejo excluindo as compras de gasolina caíram 0,3%. As vendas online, que aumentaram durante a pandemia, caíram pelo segundo mês consecutivo.
A disparada dos preços do diesel convenceu os transportadores a esperar para encher os trailers dos caminhões, em vez de despachá-los parcialmente carregados - moderando ainda mais a demanda, disseram analistas.
Grandes empresas de transporte rodoviário como JB Hunt Transport Services e a Knight-Swift Transportation Holding, são um pouco isoladas por seus contratos de preço fixo de um ano com empresas como Walmar e Home Depot para Procter & Gamble . O Walmart e muitas outras empresas têm caminhões próprios e contratam também empresas externas.
O analista de transporte da Stifel, Bert Subin, disse em uma nota de pesquisa que espera uma demanda fraca por caminhões no segundo e terceiro trimestres, seguida por uma recuperação no quarto trimestre impulsionada pela temporada de festas. No início deste mês, o Deutsche Bank previu que os aumentos das taxas de juros levarão os Estados Unidos à recessão.
Alguns executivos como Fraser Townley, CEO da T2M, vendedora de controladores de videogame, estão comemorando a queda dos preços como um alívio para suas margens de lucro. "Eles estão cerca de um terço abaixo. Ainda há um longo caminho a percorrer", disse Townley.
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